W dalszej retrospekcji z 1985 roku, Will oświadcza się Grace, po czym wyznaje jej, że jest gejem. Wściekła Grace zrywa z nim stosunki oraz nakazuje mu opuszczenie domu jej rodziców i jej życia. Karen opowiada, w jaki sposób poznała Stana i Rosario. Jack wspomina początki swojej przyjaźni z Willem.