Po tym jak dr Rose Cotter (Sosie Bacon) była świadkiem traumatycznego zdarzenia z udziałem pacjentki, zaczyna doświadczać przerażających zjawisk, których nie potrafi wyjaśnić. Kiedy wszechogarniające przerażenie zaczyna przejmować kontrolę nad jej życiem, Rose musi zmierzyć się z kłopotliwą przeszłością, aby przetrwać i uciec od strasznej rzeczywistości.

Pewnego dnia na szpitalny oddział psychiatryczny trafia studentka Laura (Caitlin Stasey) po tym, jak pare dni wcześniej była świadkiem samobójstwa swojego profesora, który zatłukł sie młotkiem. Podczas rozmowy z doktor Rose (Sosie Bacon) twierdzi, że prześladuje ją mordercza, zmiennokształtna istota i ma zamiar ją zabić. Nagle uspokaja się i, nienaturalnie uśmiechając, podrzyna sobie gardło. Tej samej nocy Rose wraca do swojego domu tuż przy lesie, a po kieliszku wina dostrzega w półmroku to samo, co była pacjentka. Wkrótce zaczyna doswiadczać koszmarnych halucynacji, stając się coraz bardziej przekonaną, że umrze...