W królewskiej rodzinie w cudowny sposób na świat przychodzi młody chłopiec.
Chłopiec otrzymuje imię Nezha i wkrótce zostaje uczniem potężnego Taiyi Zhenrena. W tym samym czasie okolica terroryzowana jest przez okrutnego Smoczego Króla i jego rodzinę. Nezha, próbując ratować dwójkę dzieci, zabija syna Smoczego Króla. Ściąga tym samym na siebie cały jego gniew.